Panoga: Zavarovalniški agenti
AI avtomatizacija za zavarovalniške agente in posrednike
AI avtomatizacija poskrbi za pravočasne opomnike pred iztekom polic, hitrejše ponudbe in primerjave ter zbrane dokumente ob škodnem primeru. Svetovanje in odločitve ostanejo pri agentu: AI pripravi, agent potrdi.
Zakaj je to pomembno
Zavarovalniški agent živi od zaupanja in rokov: poteki polic, ponudbe, škodni primeri. Pomagamo vam, da stranke dobijo opomnike pred iztekom police, da ponudbe in primerjave nastajajo hitreje, da se škodni primer začne z zbranimi dokumenti in da nobeno povpraševanje ne ostane brez odgovora.
Tipične težave
- Poteki in obnove polic ter prepozni opomniki strankam.
- Priprava ponudb in primerjav več zavarovalnic.
- Zbiranje dokumentov pri škodnih primerih.
- Ročni vnos podatkov v sisteme in upravljanje portfelja.
10 avtomatizacij
Kaj lahko avtomatiziramo
- 01
Opomniki za obnove polic
Zaporedje sporočil pred iztekom s ponudbo za podaljšanje.
- 02
Razvrščanje in odgovarjanje na info@
Povpraševanja, škode, spremembe polic.
- 03
Zbiranje podatkov za ponudbo
Pogovorni asistent zbere podatke in jih pripravi za vnos.
- 04
Primerjava ponudb
Povzetek razlik v pokritju za stranko kot osnutek, ki ga potrdi agent.
- 05
Prva prijava škode
Asistent zbere podatke in dokumente, preveri popolnost in pripravi prijavo.
- 06
Izluščanje podatkov iz dokumentov
Police, računi in druga dokumentacija v CRM.
- 07
Zaznavanje priložnosti za križno prodajo
Npr. nova nepremičnina ali vozilo pomeni potrebo po zavarovanju.
- 08
Zapisnik pogovora
Povzetek klica ali sestanka z naslednjimi koraki.
- 09
Pregled portfelja za agenta
Poteki v naslednjih 60 dneh, neodgovorjene stranke.
- 10
Vzdrževanje odnosa
Personalizirana obvestila ob pomembnih dogodkih strank.
Predlog prvega pilota
Opomniki za obnove polic in razvrščanje info@. Učinek na obnove je hitro merljiv.
Kako merimo uspeh
Delež obnovljenih polic, čas prvega odziva, minute na škodni primer, število ponudb na teden.
Odgovorno
Zavarovalno zastopanje in posredništvo je regulirano, zato svetovanje in priporočila ostanejo pri agentu. Dokumenti vsebujejo osebne podatke, zato je urejena pogodba o obdelavi podatkov (DPA) in obdelava v EU.
Vprašanja
Rezervirajte brezplačen posvet (30 min)
V 30 minutah pogledamo, katero ponavljajoče delo vam vzame največ časa. Pred ponudbo vedno izračunamo pričakovan prihranek na vaših številkah.